Làm thế nào để nhận Lead từ kho Lead mở?

Chi tiết tính năng: Usage

1. Thông tin chung

Định nghĩa: Là chức năng để salesman nhận lead từ "kho lead mở" của từng BU

• Kho lead mở của từng BU sẽ chứa các lead cũ trong BU mà các salesman chưa xử lí ( áp dụng theo ngưỡng điều kiện của renew)
• Các lead này sẽ được giữ nguyên trạng thái và chuyển về kho lead mở này
• Các salesman trong BU được cấp quyền sẽ xem được "kho lead mở" và nhận lead từ kho này để xử lí

Đối tượng sử dụng: Salesman, BTL, ASM

Chú ý: Chỉ áp dụng ngưỡng điều kiện không áp dụng hành động renew với các lead này.

2. Các thao tác để lấy kho lead

B1: Sử dụng bộ lọc “Open lead”, chọn True

Màn hình lọc các lead mở

B2: Các lead được mở sẽ được đánh dấu bằng icon cờ xanh

3. Các thao tác để nhận lead từ kho lead mở

B1: Chọn vào icon "Take lead" từng lead

Tick vào icon để nhận lead

Hệ thống sẽ tự động nhảy vào màn detail để salesman xử lí lead nhanh nhất.

Lưu ý: Nếu salesman đã take lead nhưng không xử lí, lead sẽ tiếp tục được đẩy vào kho lead mở.