Làm thế nào để tạo Lead mới trên CRM?

Chi tiết tính năng: Usage

Người dùng thực hiện theo các thao tác như sau: 

Nhấn Thêm Lead (Add Lead) => Nhập thông tin required => Save. 

Màn hình nhấn tạo Lead

Màn hình nhập thông tin Lead

Trường hợp hiển thị thông báo Số điện thoại/Lead đã tồn tại trên hệ thống. 

Sẽ có 2 dạng lead đã tồn tại trên hệ thống mà người dùng cần lưu ý:

- Lead ở trạng thái L6B, L6D

Màn hình báo lead đã tồn tại (ở trạng thái L6B, L6D) khi nhập sđt mới

Cách xử lý: click vào nút bấm Copy để cập nhật thông tin lead đã tồn tại. KHÔNG tạo lead mới.

- Lead ở trạng thái L3, L4 đang chờ xử lý

Màn hình báo Lead đã tồn tại trên hệ thống

Cách xử lý: 

• Lead đã tồn tại ở trạng thái L4: giữ nguyên 
• Lead đã tồn tại ở trạng thái L3 trở xuống: liên hệ BU giữ lead để xin lead về chăm sóc.