Thao tác Upsale được thực hiện như thế nào?

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhật các thay đổi sau gồm:

• Thông tin sản phẩm trước và sau khi upsale tại mục Activities trong tab Sale process.
• Giá trị sản phẩm sau khi upsale sẽ cập nhật lại theo giá trị của sản phẩm mới (Giá sau khi đã giảm trừ từ thanh toán sản phẩm cũ)
• Cập nhật hợp đồng mới (thay đổi thông tin tại phụ lục hợp đồng) để thực hiện ký với khách hàng

Hệ thống hiển thị lịch sử upsale sau khi hoàn tất

2. Hoàn tác Upsale

Người dùng có thể hoàn tác Upsale cho sản phẩm với điều kiện sản phẩm upsale chưa được phân bổ thanh toán

Hoàn tác upsale chỉ áp dụng lần ghi nhận upsale gần nhất cho sản phẩm.

Ví dụ: 

- Upsale lần 1: sản phẩm Robotic 4T upsale lên Robotic 12T (01/12/2023)

- Upsale lần 2: sản phẩm Robotic 12T upsale lên Robotic 12T (20/12/2023)

Chỉ cho phép hoàn tác cho upsale lần 2.

Thao tác hoàn tác upsale

3. Filter sale process

Thêm bộ filter Sale process hỗ trợ việc lọc ra các lead có sản phẩm đã áp dụng sale process (upsale, downsale, transfer, change product)

Sau khi lựa chọn, hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị các lead có sản phẩm áp dụng sale process tương ứng và highlight icon trên cột hiển thị