Làm thế nào để cài đặt Churn reason?

Created by Tech Team MINDX, Modified on Tue, 19 Dec, 2023 at 9:49 PM by Tech Team MINDX

Chi tiết tính năng: Usage

1. Thông tin chung

Churn reason là lí do từ chối của Lead, nhằm khái quát hóa lí do từ chối của Lead trong hành trình trở thành khách hàng chính thức của Công ty. Từ đó, các business department sẽ đưa ra giải pháp tối ưu hóa hành trình này, mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Lưu ý: Churn reason là lí do cho các lead chuyển status lùi( VD: L4A về L2E, L3 về L2D, L4B về L2F, L5 về L2G)

Đối tượng: Người dùng có quyền sau:

Tạo (Create)
Xóa (Remove)
Xem ( View)
Chỉnh sửa (Edit)
Xem partner đã bị ẩn (View inactive)

Màn tạo quyền cho user sử dụng Churn reason

2. Màn hình Churn reason Setting

B1 : Chọn icon Setting trên CRM

B2: Chọn Churn reason Setting trong đó

Cách vào màn hình Churn reason Setting

Màn hình Cài đặt Churn reason (Lí do từ chối)

Phần 1: Màn quản lí gồm 4 cột:

Lead status: Hiển thị trạng thái của Lead có chứa Churn reason
Churn reason: Các lí do từ chối có trong lead status tương ứng
Create at: Ngày tạo churn reason
Last updated at: Ngày chỉnh sửa cuối cùng của churn reason

Phần 2: Button tạo

B1: Chọn button tạo để vào màn hình cài đặt

B2: Chọn lead status muốn cài đặt

Những lead status nào đã được cài đặt sẽ bị disable (làm mờ)
Những lead status nào chưa được cài đặt, người dùng có thể cài đặt

Người dùng chọn lead status muốn cài đặt

B3: Chọn churn reason của lead status

Người dùng chọn những churn reason đã được thêm
Nếu phát sinh churn reason, người dùng ấn vào Other để thêm Churn reason mới để chọn.

B4: Save thông tin

3. Chỉnh sửa/xóa việc cài đặt churn reason

B1: Chọn icon để chỉnh sửa

B2: Màn chỉnh sửa

4. Biểu diễn Churn reason tại màn lead

Sau khi cài đặt Churn reason, người dùng sẽ nhìn và chọn Churn reason trên màn hình Lead, màn danh sách Lead và tab Histories- lưu lại dữ liệu